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热文:【长城环保】主题灵活配置混合基金收益142.92%

2023-02-02 13:38:47来源:臣财投资

长城环保主题灵活配置混合基金成立以来收益142.92%,今年以来收益101.01%,近一月收益2.71%,近一年收益142.39%,近三年收益143.90%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。


【资料图】

基金经理为廖瀚博,自2018年03月08日管理该基金,任职期内收益144.63%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设机械(持仓比例7.20%)、安车检测(持仓比例5.99%)、福斯特(持仓比例5.78%)、坚朗五金(持仓比例4.67%)、贵州茅台(持仓比例4.35%)、五粮液(持仓比例4.24%)、格力电器(持仓比例4.21%)、爱乐达(持仓比例4.15%)、长安汽车(持仓比例3.64%)、鸿路钢构(持仓比例3.38%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

受新冠疫情影响,2020年上半年A股市场先抑后扬,内部结构呈现出巨大分化,投资机会在不同板块之间的快速切换,反映了宽松的流动性进入股票市场后的分配和轮动,且这种趋势目前尚未改变。

2020年注定是不平静的一年,新冠疫情、中美对抗等宏观事件相互交织,对于A股市场产生的全局性影响,已经超出我们预判能力的范围。面对市场整体性的β,我们保持投资策略的稳定,不做主动的仓位和结构调整,更多是自下而上,根据个股自身的基本面进行自动调整。我们追求的是个股的α,反映的是公司的竞争优势,也是我们选股的首要标准。从长周期的维度看,如果过滤掉市场的波动和行业的波动,留下来的就是公司的α,是公司盈利持续增长,这是我们追求的核心目标。

2020年上半年,我们延续过往的投资策略,坚持自下而上、精选个股,逆向投资。在光伏、白酒、军工、建材、建筑、机械等细分领域,我们布局了诸多优质成长股,在疫情阶段展现出了很强的抗风险能力,在疫情过后展现出了很好的成长性。我们立足于长期持股,在今年上半年也取得了较好的回报。

本报告期内,本基金份额净值增长率为56.62%,本基金比较基准收益率为5.20%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,宏观环境依然面临较大的不确定性。从内部看,输入性和复发性病例时有出现,秋季或冬季有可能发生新一轮爆发,新冠疫情防治时刻不能放松。从外部看,中美对抗持续升级,特别是美国总统大选即将到来,施压中国是有效的拉票策略,外部压力将持续存在。

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责任编辑:孙知兵

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