雪天盐业拟定增募资不超11.43亿元 股价涨0.79%

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本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名特定对象，范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

截至预案公告之日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。在限售期届满后，本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市交易。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。若公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。

本次非公开发行股票数量不超过1.80亿股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会的核准文件为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过11.43亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟分别用于湘渝盐化煤气化节能升级改造项目、九二盐业热电联产（一期）项目、重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目、仓储物流基地项目、补充流动资金。

本次非公开发行完成后，轻盐集团仍为公司控股股东，湖南省国资委仍为公司实际控制人，公司股权分布将发生变化但不会导致公司不具备上市条件本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次非公开发行可以响应国家节能减排政策，改进提升现有工艺技术；优化企业能源结构，提高能源利用效率；加快盐业公司转型，建设现代化仓储物流设施；优化公司资本结构，提高抗风险与盈利能力。

关键词： 公开发行