大行评级丨瑞银：预期港铁中期基本溢利同比跌2%，维持“沽售”评级

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瑞银发表研报，预测港铁2026年上半年经常性EBIT大致持平，期内负面租金重估继续拖累盈利，将导致车站商务和物业租赁及管理业务租金收入下降。该行预期港铁租户零售销售增长与整体市场大致同步，而租金重估负面幅度应持续改善，较2025年的跌9%至10%收窄。瑞银预测港铁上半年基本溢利同比轻微下跌2%至88亿港元，受惠于英国及瑞典合约终止相关的一次性收益，海外及内地业务的EBIT贡献预期上升。瑞银维持港铁“沽售”评级，目标价25港元。

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